（原标题：东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）
东吴证券股份有限公司作为保荐机构，为苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具发行保荐书。瑞可达主要从事连接系统产品的研发、生产和销售，注册资本20,567.4335万元人民币，上市日期为2021年7月22日。本次发行的可转换公司债券将在上海证券交易所科创板上市，发行规模不超过100,000.00万元，主要用于高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目及补充流动资金。
东吴证券对发行人进行了尽职调查，确认发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的要求，具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。发行人不存在重大违法行为，且募集资金用途符合国家产业政策。保荐机构承诺已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查，同意推荐发行人证券发行上市。
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