(原标题:东吴证券股份有限公司关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
东吴证券股份有限公司为苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具了上市保荐书。瑞可达主要从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务,涵盖新能源、通信和工业等领域。本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过10亿元,每张面值100元,期限为六年。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者,现有股东享有优先配售权。东吴证券及其关联方持有瑞可达少量股份,但不影响公正履行保荐职责。保荐机构承诺已对发行人进行全面尽职调查,确信其符合相关法律法规要求,并将持续督导发行人履行各项义务。瑞可达已就本次发行履行了必要的决策程序,获得董事会和股东大会审议通过。东吴证券同意推荐瑞可达向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市。