神宇股份: 华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之发行保荐书）

华泰联合证券有限责任公司作为神宇通信科技股份公司（简称“神宇股份”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，出具了发行保荐书。神宇股份成立于2003年8月6日，注册地址位于江苏省无锡市江阴市长山大道22号，注册资本17,856.4526万元，法定代表人汤晓楠。公司主要从事通信技术开发、同轴电缆及连接器等产品的研发、生产和销售。

本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金拟用于“智能领域数据线建设项目”。保荐人承诺已对发行人进行了尽职调查，确保发行人符合相关法律法规要求，申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。华泰联合证券内部审核程序包括质控评审、合规与风险管理部问核、内核评审会议审核等步骤，最终审核通过了本次发行申请。

神宇股份已履行了内部决策程序，2025年3月26日召开的第五届董事会第二十六次会议和2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过了相关议案。保荐人确认发行人符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件，不存在不得公开发行公司债的情形。此外，保荐人还核查了发行人即期回报摊薄情况、聘请第三方机构情况、主要风险提示等内容。