友阿股份: 湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书（申报稿）内容摘要

（原标题：湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书（申报稿））

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的尚阳通100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易对方包括子鼠咨询、南通华泓、蒋容等37名股东。标的资产评估值为175,682.11万元，最终协商确定交易对价为158,000万元。友阿股份将发行468,853,599股股票，发行价格为2.29元/股。募集配套资金不超过55,000万元，用于支付现金对价及中介机构费用等。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市。友阿股份已召开董事会和股东大会审议通过相关议案。尚阳通主营业务为高性能半导体功率器件的研发、设计和销售，报告期内主营业务未发生变更。尚阳通及其子公司已取得必要的业务资质，不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚。友阿股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已出具规范关联交易和避免同业竞争的承诺函。友阿股份已履行现阶段必要的信息披露义务。本次交易尚需经深交所审核同意并取得中国证监会同意注册的批复。参与本次交易的证券服务机构具备证券期货业务许可或已完成备案。