百川畅银: 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

本报告为中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理事务报告（2024年度）。主要内容包括债券情况、受托管理人职责履行情况、发行人经营和财务状况、募集资金使用情况、债券担保人情况、债券持有人会议召开情况、债券付息情况、偿债能力和意愿分析、跟踪评级情况及其他重大事项。

百川畅银2024年实现营业收入452,056,295.04元，同比减少6.49%；归属于上市公司股东的净利润-282,209,096.60元，同比减少189.47%。公司主要财务数据下滑，经营活动现金流净额为59,522,288.25元，同比减少47.44%。公司资产总额2,194,094,928.32元，同比减少12.99%；归属于上市公司股东的净资产1,283,796,375.24元，同比减少21.40%。

公司募集资金总额420,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为410,976,537.74元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金305,195,307.78元，募集资金专户余额28,704,223.06元。公司未提供债券担保措施，2024年度未召开债券持有人会议。2025年2月24日支付了2024年度利息，票面利率为0.50%。

中证鹏元将公司主体信用等级由A+调降至A，评级展望为稳定；将“百畅转债”信用等级由A+调降至A。公司2024年业绩亏损加剧，主要因计提资产减值准备、会计政策影响及增值税退税收入减少等因素。