红墙股份: 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币316,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币310,860,783.01元。募集资金已于2023年10月24日全部到账，并由中审众环会计师事务所出具验资报告。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，期限为6年，自2023年10月18日至2029年10月17日，票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.70%、2.40%和3.00%。转股期自2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格为10.89元/股。公司实际控制人刘连军及其配偶赵利华提供连带责任保证担保。2024年度，公司营业收入为675,362,472.34元，同比下降11.23%；归属于上市公司股东的净利润为48,760,445.51元，同比下降42.98%。公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。中泰证券作为受托管理人，履行了相关职责，未发生需要召开债券持有人会议的事项。