丽岛新材: 丽岛新材：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：丽岛新材：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币30000万元，每张面值100元，共发行300万张，期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日。票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年3.00%。募集资金主要用于年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（二期）。本次发行的可转债在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“丽岛转债”，代码“113680”。

2024年，公司实现营业收入15.79亿元，同比上升12.21%，净利润为-3422.65万元。经营活动产生的现金流量净额为-19582.99万元。公司安徽子公司募投项目处于产能爬坡阶段，导致阶段性经营亏损。此外，公司对相关资产进行减值测试并计提减值准备，原有业务板块精整切割及来料加工业务量有所下降，可转债利息支出增加财务费用。

公司2024年支付了“丽岛转债”第一年的利息，票面利率为0.20%。转股价格由13.01元/股调整为12.91元/股。公司多次决议不行使转股价格向下修正的权利。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，主体信用评级和债券信用评级均为A+，评级展望为稳定。