小熊电器: 东莞证券关于小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：东莞证券关于小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“小熊转债”，代码127069，总额5.36亿元，每张面值100元，期限6年，自2022年8月12日至2028年8月11日。票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%。转股期限自2023年2月18日至2028年8月11日，初始转股价格55.23元/股。2024年公司营业收入475,827.00万元，同比增长0.98%，净利润30,610.79万元，同比下降31.26%。经营活动产生的现金流量净额22,924.30万元，同比下降66.52%。2024年度，公司投入募集资金132,175,850.88元，累计投入468,985,938.02元，剩余72,791,328.63元。公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，主体信用等级维持AA-，评级展望稳定。公司因权益分派及股票期权行权事项对转股价格进行了调整，最新转股价格为52.21元/股。公司未提供担保措施，设立募集资金专户并签订四方资金监管协议，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露义务。