颀中科技: 中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

中信建投证券股份有限公司担任合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。保荐代表人为吴建航和廖小龙。颀中科技是一家集成电路高端先进封装测试服务商，主营业务涵盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等产品的封测。公司注册资本118,903.73万元人民币，股票代码688352。截至2025年3月31日，公司股本总额为1,189,037,288股，其中有限售条件股份829,156,165股，无限售条件股份359,881,123股。

本次发行募集资金将用于“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”和“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”。颀中科技2022年至2024年归属于母公司所有者的净利润分别为30,317.50万元、37,166.25万元和31,327.70万元。公司最近三年累计现金分红23,780.74万元，占年均可分配利润的72.20%。

中信建投证券对颀中科技进行了尽职调查，确认公司符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的发行条件，募集资金投向符合国家产业政策要求。保荐人同意推荐颀中科技本次向不特定对象发行可转换公司债券。