泰坦股份: 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额29550万元，扣除发行费用后净额为289964711.25元。债券简称“泰坦转债”，代码127096，每张面值100元，存续期限6年，自2023年10月25日至2029年10月24日。票面利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.70%、2.50%、3.00%。转股期自2024年5月1日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股。2024年5月23日，因权益分派调整为13.39元/股。募集资金主要用于智能纺机装备制造基地建设项目、杭州研发中心建设项目和补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为57157031.60元。2024年度，公司实现营业收入1658183042.24元，同比增长18.40%，归属于上市公司股东的净利润88754363.79元，同比下降31.71%。2024年10月25日，公司支付了第一年利息。2025年6月25日，公司召开债券持有人会议，审议通过了部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，“泰坦转债”信用等级为A。