精达股份: 中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

中原证券股份有限公司担任铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐代表人为邹坚贞和胡殿军，项目协办人为盖凯霞。发行人成立于2000年7月12日，注册资本2,149,125,221元人民币，法定代表人李晓，主要从事金属丝绳及其制品制造与销售、电线电缆经营等业务。

本次发行的可转换公司债券规模不超过112,622.00万元，期限为6年，每张面值100元，按面值发行。募集资金主要用于4万吨新能源产业铜基电磁线项目、高效环保耐冷媒铝基电磁线项目、年产8万吨新能源铜基材料项目、新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目及补充流动资金。

公司符合《证券法》及中国证监会相关法规规定的发行条件，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。公司不存在重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索等问题。

中原证券认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件，同意担任其保荐机构并推荐其发行。