卧龙新能: 中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

中信建投证券股份有限公司担任卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项提供独立意见并制作报告。卧龙新能向间接控股股东卧龙控股的全资子公司卧龙舜禹出售其持有的上海矿业90%股权，交易价格为19,111.17万元。交易完成后，上海矿业不再纳入上市公司合并报表，上市公司不再经营铜精矿贸易业务。本次重组旨在解决与浙江矿业之间的同业竞争，优化资产结构，提升流动性水平，聚焦光伏、风电、氢储能等新能源业务。交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构及总股本，控股股东仍为卧龙置业，实际控制人仍为陈建成先生。交易对方卧龙舜禹已履行内部决策程序，标的公司上海矿业也已完成内部决策。交易尚需上市公司股东大会审议通过及其他可能涉及的审批、备案或授权。评估机构采用收益法评估，上海矿业100%股权评估值为22,690万元，增值率22.49%。交易双方确认，自协议签署日至交割完成前，若标的公司发生现金分红等情形，交易价格相应调减。过渡期内，标的公司实现盈利或净资产增加部分由上市公司享有，发生亏损或净资产减少部分由卧龙舜禹承担。交易完成后，标的公司现有员工劳动关系不变。中信建投证券对本次交易发表独立财务顾问意见，认为交易符合相关法规，定价公允，有利于上市公司持续发展。