（原标题：甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书）
甬矽电子（宁波）股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过116,500万元，发行数量为116.50万手。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元，存续期限为六年，自2025年6月26日至2031年6月25日。债券利率分别为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止。
公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司进行信用评级，主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定。本次发行不设担保，存在一定的兑付风险。控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等将视情况参与认购，并承诺遵守相关法律法规。
公司2022年至2024年的净利润分别为13,840.04万元、-9,338.79万元和6,632.75万元。本次发行募集资金主要用于“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”。公司已制定详细的发行安排，预计发行结果将于2025年7月2日公布。
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