（原标题：国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）
国金证券股份有限公司担任江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐机构及代表人根据相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，确保文件真实性、准确性和完整性。发行人基本情况：公司名称为江西耐普矿机股份有限公司，注册资本16,877.2604万元人民币，经营范围涵盖矿山机械制造、销售及研发等。本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券。保荐机构与发行人之间无重大利害关系，仅存在正常业务往来。内部审核程序包括质量控制部核查、项目组预审回复、内核风控部审核等步骤，最终内核会议审核通过。核查结果显示，保荐机构和发行人均无直接或间接有偿聘请第三方行为。保荐机构承诺尽职调查并推荐发行人证券发行上市。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，具备健全组织结构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息，募集资金用于新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金。发行人存在海外经营、客户集中、技术、原材料价格波动等风险。保荐机构认为发行人经营情况良好，发展前景广阔。
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