华泰证券: 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告）

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2025-023 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告。重要内容提示：被担保人名称：华泰国际财务有限公司；本次担保金额为3.90亿港币，若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为3.13亿美元；本次担保无反担保；对外担保逾期的累计数量：无；特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%。

华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此中票计划由华泰国际提供担保。2025年6月19日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为3.90亿港币。按2025年5月30日港币兑人民币汇率折算，担保金额共计为人民币3.57亿元。

被担保人华泰国际财务有限公司注册地点为英属维京群岛，公司编号1838149，法定代表人王磊，系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态。

华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2025年1月24日签署《信托契据》，华泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为3.13亿美元。

本次发行一笔中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币344.79亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币321.73亿元。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。