新恒汇: 方正证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书。新恒汇电子股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并聘请方正证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构。保荐机构根据相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，出具上市保荐书，保证文件真实、准确、完整。

新恒汇电子股份有限公司成立于2017年12月7日，注册资本17,966.66万元，主要从事芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务，业务涵盖智能卡、蚀刻引线框架及物联网eSIM芯片封测。核心技术包括在金属材料表面进行高精度图案刻画、金属表面处理及其他核心技术，已掌握卷式无掩膜激光直写曝光（LDI）等先进技术。公司拥有36项发明专利，报告期内获得多项重要奖项并承担重大科研项目。

本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数5,988.8867万股，占发行后总股本25%，每股发行价格12.80元。发行方式采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式。保荐机构认为，新恒汇符合法律法规及创业板上市规则的相关规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。