湘潭电化: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-033 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为48,700.00万元，每张面值100元，共计4,870,000张。本次发行的可转债简称为“电化转债”，债券代码为“127109”。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售日与网上申购日为2025年6月16日（T日），申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。原股东需在优先配售额度内足额缴付资金，社会公众投资者无需缴付申购资金。投资者应结合资产规模合理确定申购金额，不得超资产规模申购。中签投资者应确保资金账户在2025年6月18日（T+2日）日终有足额认购资金。当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人将协商是否中止发行。本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。发行人联系方式：湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司，联系电话：0731-55544161、0731-55544048。保荐人联系方式：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼，电话：0731-88954790。