(原标题:中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
中国国际金融股份有限公司接受北京华峰测控技术股份有限公司委托,就其向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市出具上市保荐书。华峰测控成立于1999年,主营半导体自动化测试系统,产品涵盖模拟及混合信号类、功率模块等领域。本次发行的可转债数量不超过7494751张,募集资金总额不超过74947.51万元,期限6年。公司2024年资产总额380808.05万元,负债总额23779.97万元,营业收入90534.54万元,净利润33391.48万元。主要风险包括应收账款回收、毛利率下降、存货跌价、产品质量控制、安全生产、知识产权争议、人力资源、募投项目实施、宏观经济波动、行业竞争加剧、研发及技术迭代等。本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册。保荐人承诺独立公正履行保荐职责,并对发行人持续督导2个完整会计年度。保荐人认为,华峰测控符合相关法律法规要求,具备在上交所科创板上市条件。