（原标题：国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书）
国元证券股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行不超过15亿元的次级债券，债券期限为3年，票面金额为100元，按面值平价发行，无担保。债券名称为“25国元C2”，代码“524320.SZ”。募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券，特别是“22国元03”，拟偿还金额为15亿元。债券发行方式为系统线上簿记建档，发行对象为专业机构投资者。起息日为2025年6月17日，付息日为2026年至2028年每年的6月17日，兑付日为2028年6月17日。债券信用评级为AAA，评级展望稳定，但本期债券未评级。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。公司承诺在发行环节不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。投资者需自行承担投资风险。公司最近三年营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元及78.48亿元，净利润分别为17.34亿元、18.69亿元及22.45亿元。截至2024年末，公司净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率为73.35%。
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