湘潭电化: 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第七次会议决议公告）

湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案以及关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案。

本次发行的可转换公司债券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模为4.87亿元，每张面值100元，发行数量487万张，债券期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日。票面利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110.00元。转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止，初始转股价格为10.10元/股。

发行对象包括公司原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。本次发行不提供担保，信用等级为AA。承销方式为余额包销，保荐人（主承销商）将对认购金额不足部分承担包销责任。公司将开设募集资金专项账户并签署资金监管协议，确保募集资金的专项存储和使用。