（原标题：财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）
财信证券股份有限公司担任湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市。截至2025年3月31日，湘潭电化总股本为629,481,713股，全部为无限售条件股份。前十大股东中，湘潭电化集团有限公司持股29.54%，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股12.69%。
发行人主要从事二氧化锰、电池材料及其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。本次募集资金主要用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及补充流动资金。公司最近三年平均可分配利润为35,385.35万元，足以支付公司债券一年的利息。公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合相关法律法规要求。
本次发行已获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复。保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件。同时，保荐机构对发行人存在的主要风险进行了提示，包括募集资金投资项目风险、业务与经营风险、财务风险等。
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