(原标题:中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
中信证券股份有限公司担任兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票为境内上市人民币普通股,每股面值1.00元,发行方式为向特定对象发行,发行时间为2025年5月21日。发行底价为11.59元/股,最终发行价格为14.28元/股,发行数量为4500万股,募集资金总额为64260万元,扣除发行费用后净额为63276.8万元。发行对象包括公司实际控制人之一陈其龙在内的7个认购对象,陈其龙认购股份限售期为18个月,其他投资者为6个月。本次发行募集资金主要用于购置和建造船舶及补充流动资金。中信证券对发行人进行了尽职调查,认为发行人符合相关法律法规规定,同意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。兴通海运主要从事国际、国内散装液体危险货物水上运输业务,拥有37艘船舶,总运力42.95万载重吨,是国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业。