金宏气体: 金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：金宏气体：金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告）

金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：金宏转债，债券代码：118038），发行规模为101,600万元，发行日期为2023年7月17日，债券期限为六年，自2023年7月17日至2029年7月16日。票面利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次，到期归还未偿还的本金并支付最后一年利息。转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止，初始转股价格为27.48元/股，当前转股价格为18.97元/股。本次发行的可转债不提供担保，信用评级为AA-，评级展望为稳定。

截至2024年12月31日，公司经审计的净资产为334,985.23万元，借款余额为129,333.24万元。截至2025年5月31日，公司未经审计的借款余额为212,695.21万元，较2024年末增加83,361.97万元，新增借款占2024年末净资产比例为24.89%。公司表示新增借款主要用于日常生产经营，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。东吴证券作为受托管理人，将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况。