越秀资本: 广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告内容摘要

（原标题：广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告）

证券代码：524297 证券简称：25越资03 证券代码：524298 证券简称：25越资04

广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模为不超过10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券发行时间为2025年6月9日至2025年6月10日。

最终发行情况如下：“25越资03”发行规模为3亿元，票面利率为1.80%，全场认购倍数为5.30倍；“25越资04”发行规模为7亿元，票面利率为2.37%，全场认购倍数为2.60倍。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购2.60亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购1.00亿元，报价及程序符合相关法律法规规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。广州越秀资本控股集团股份有限公司，中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，广发证券股份有限公司。2025年6月10日。