(原标题:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书之财务顾问报告)
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宁波精达成形装备股份有限公司收购报告书之财务顾问报告。本次收购系宁波成形控股有限公司认购宁波精达非公开发行的新股,导致持股比例超过30%。根据《证券法》和《收购管理办法》,本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。收购后,控股股东和实际控制人不变,仍为成形控股和宁波市国资委。成形控股承诺3年内不转让本次认购的新股。本次非公开发行数量不超过32,258,064股。成形控股2022年至2024年的主要财务数据显示其具备经济实力。成形控股及其一致行动人最近五年内存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼,均已履行完毕。成形控股承诺避免同业竞争和规范关联交易。本次收购已履行必要的授权和批准程序,包括通商集团、宁波精达董事会及股东大会的审议,以及宁波市国资委和中国证监会的批准。本次收购不会对上市公司主营业务、资产、业务、董事会成员、员工聘用、分红政策等进行重大调整。