唯万密封: 国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司收购控股子公司剩余股权暨关联交易的核查意见）

国信证券股份有限公司作为上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对唯万密封收购控股子公司剩余股权暨关联交易事项发表核查意见。2025年6月9日，公司召开董事会及监事会会议，审议通过了以自有资金20,433万元收购上海嘉诺密封技术有限公司其他股东持有的49%股权的议案。交易完成后，公司持有上海嘉诺股权比例将由51%提升至100%。交易对方包括雷元芳、雷波等人及上海垣墨、广州创殷等企业。雷元芳和雷波因持有上海嘉诺28.3685%股权被认定为关联方，故本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。上海嘉诺注册资本734.848万元，经营范围涵盖技术服务、密封件制造销售等。2024年资产总额41,627.81万元，负债总额16,307.16万元，净资产25,320.64万元，营业收入35,615.37万元，净利润7,466.01万元。交易定价参考前次收购估值，具备合理性。交易完成后，上海嘉诺成为全资子公司，有助于增强公司市场竞争力和可持续发展。独立董事及保荐机构均同意此次交易。