(原标题:中信证券股份有限公司关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书)
中信证券股份有限公司担任华能澜沧江水电股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票数量不超过1,800,000,000股,募集资金总额不超过58.25亿元,主要用于RM水电站和TB水电站项目。华能水电主要从事澜沧江及长江支流水能和新能源资源开发,截至2024年末,已投产控股装机容量3,100.85万千瓦。中国华能直接持有公司50.40%股份,为控股股东及实际控制人。本次发行决策程序包括董事会、有权国资监管单位批复及股东大会审议通过。中信证券对发行人进行了尽职调查,确认本次发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》相关规定,不存在不得向特定对象发行股票的情形。募集资金投资项目符合国家产业政策,具备良好的市场前景和经济效益。保荐人认为,本次发行将增强公司资本实力,优化资本结构,提升盈利能力。