(原标题:东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)募集说明书)
东北证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行不超过8.00亿元的科技创新次级债券,无担保,主承销商为长城证券股份有限公司,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司。主体信用评级为AAA,本期债券信用评级为AA+。公司2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元,合并口径资产负债率为68.78%,母公司口径资产负债率为70.07%。2022年至2025年一季度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为2.31亿元、6.68亿元、8.74亿元和2.02亿元。公司承诺在债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券,不操纵发行定价,不以代持、信托等方式谋取不正当利益。中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或风险作出任何评价。投资者应认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件,独立判断投资价值并承担投资风险。公司已获得中国证监会批复,获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的次级公司债券,本期为第三期发行。