(原标题:上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))
上海奥浦迈生物科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向31名交易对方购买澎立生物100.00%股权,交易作价145,050.07万元。本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市。募集配套资金不超过73,000.00万元,用于支付现金对价及税费、中介机构费用。发行股份购买资产的发行价格为32.00元/股,发行数量为23,140,206股。交易对方包括PL HK、嘉兴汇拓等。交易完成后,澎立生物将成为上市公司全资子公司。上市公司与标的公司均致力于生物医药研发服务,本次交易有助于上市公司扩大客户群体,拓展早期研发管线,增强海外市场布局,提升一站式服务能力。交易对方承诺在业绩承诺期内根据业绩完成情况分期解锁股份。募集配套资金的发行对象为不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。锁定期为6个月。交易各方已签署相关协议,本次交易尚需股东大会审议通过及监管机构批准。