迈为股份: 向不特定对象发行可转换公司债券预案内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券预案）

苏州迈为科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196667.52万元，用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为六年。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司向现有股东优先配售，具体比例由股东大会授权董事会确定。本次发行的可转换公司债券不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中。本次发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。公司最近三年及一期的财务报告显示，公司资产规模持续增长，2022年至2024年营业收入分别为414824.85万元、808854.92万元和983035.66万元，归属于母公司所有者的净利润分别为86194.84万元、91389.63万元和92590.64万元。公司制定了未来三年分红回报规划，确保股东回报的持续性和稳定性。