领益智造: 公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“领益转债”，代码127107，发行规模21374181张，每张面值100元，募集资金总额2137418100元，扣除发行费用后净额2116023100元。募集资金将投向田心和平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。债券期限六年，票面利率待定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2025年5月22日至2030年11月17日，初始转股价格为9.15元/股。2024年度公司实现营业收入4421122.44万元，同比增长29.56%，归属于上市公司股东净利润175349.21万元。截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入749466366.13元，募集资金专户余额765815134.42元。2025年5月，联合资信维持公司主体长期信用等级和“领益转债”信用等级为AA+，评级展望稳定。2025年4月，因公司实施2024年度利润分配，“领益转债”转股价格调整为9.13元/股。