（原标题：中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行过程和认购对象合规性的报告）
保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会批准。本次发行的可转债总额为850000万元，发行数量为8500万张，每张面值100元，期限为六年，票面利率逐年递增，第一年为2.20%，第六年为2.45%。可转债采用每年付息一次的方式，转股期自发行结束之日起六个月后开始。初始转股价格为16.09元/股。
本次发行对象共计14名，包括工银瑞信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司等，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行不设限售期，但转股后的股票在18个月内不得转让。本次可转债不提供担保，信用评级为AAA。
发行过程严格遵守相关法律法规，发行对象的选择公平公正，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行的联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。
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