保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书内容摘要_股票频道

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书）

保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行规模为85亿元，每张面值100元人民币，发行数量为85,000,000张。本次发行对象共计14名，均为现金认购。发行首年票面利率为2.20%，后续每年递增0.05%，到期赎回价为债券面值加当期利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为16.09元/股。本次发行募集资金主要用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目。发行对象包括工银瑞信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司等。本次发行由中国国际金融股份有限公司担任保荐人及联席主承销商，中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复，并在上海证券交易所完成审核。保利南方集团有限公司为公司控股股东，中国保利集团有限公司为实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。