ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）

国旅文化投资集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司持有的江西润田实业股份有限公司100%股份，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。交易价格尚未确定，将参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告确定。募集配套资金不超过交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行对象不超过35名特定投资者。江西迈通承诺其取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让，润田投资和金开资本承诺12个月内不得转让。标的公司主要从事包装饮用水的生产和销售，拥有“润田”品牌，2023年和2024年分别实现净利润14,724.79万元和17,675.18万元。交易对方承诺将共同承担业绩承诺与补偿义务。交易完成后，润田实业将成为上市公司全资子公司，增强上市公司在旅游消费领域的布局。截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格及具体对价将在重组报告书中披露。