（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告）
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-041 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。保荐人为主承销商国金证券股份有限公司。本次发行的可转债简称“恒帅转债”，代码为123256，发行总额32759万元，每张面值100元，共3275900张，按面值发行。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。原股东优先配售日与网上申购日为2025年5月29日，原股东需在优先配售额度内缴付资金，社会公众投资者无需缴付申购资金。原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。投资者申购需遵守相关法律法规，不得超资产规模申购。保荐人以余额包销方式承销，包销比例不超过30%，即最大包销金额为9827.70万元。当认购不足70%时，发行人和主承销商将协商是否中止发行。投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。发行人和保荐人联系方式分别为宁波恒帅股份有限公司和国金证券股份有限公司。
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