科达利: 深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。中金公司作为受托管理人，依据相关规定编制本报告。本次发行经公司2021年10月26日第四届董事会第二十次（临时）会议和2021年11月12日第四次临时股东大会审议通过。2022年5月5日，公司调整募集资金总额至不超过153,437.05万元。2022年6月1日，中国证监会核准公司公开发行面值总额153,437.05万元可转换公司债券。

“科利转债”基本情况：发行规模153,437.05万元，发行数量15,343,705张，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.00%，每年付息一次，转股期自2023年1月16日起至2028年7月7日止，初始转股价格为159.35元/股，调整后为148.70元/股。信用评级为AA，评级展望稳定，不提供担保。

公司2024年度权益分派方案实施后，转股价格调整为148.70元/股，自2025年5月30日起生效。本次调整符合《募集说明书》约定，不影响发行人日常经营及偿债能力。中金公司将密切关注发行人本息偿付情况及其他重大事项。