农 产 品: 国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书）

国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书主要内容如下：

保荐人国信证券认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市规则》等法律法规的规定，同意保荐深农集团向特定对象发行股票。发行人主营业务围绕农产品批发市场的开发、建设、经营和管理展开，涵盖农产品批发市场经营、市场配套业务和农产品加工生产。报告期内，公司持续推动标准化、数字化、智慧化建设，加快农产品批发市场转型升级。

本次发行的股票数量不超过509,089,239股，募集资金总额不超过196,414.00万元，主要用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目及补充流动资金和偿还银行贷款。发行对象为包括深农投在内的不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

保荐人承诺已对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，并履行了相应的内部审核程序。本次发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关规定。保荐人推荐发行人申请向特定对象发行股票在深交所上市。