（原标题：胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（豁免版））
胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45000万元，主要用于新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一笔利息。转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。若公司发生派送红股、转增股本等情况，将调整转股价格。本次发行的可转债设有赎回条款、回售条款及转股价格向下修正条款。公司已聘请中证鹏元为本次发行的可转债出具资信评级报告，主体信用级别和本次可转债信用级别均为AA-，评级展望为稳定。本次发行不提供担保，由东莞证券担任受托管理人。公司承诺将加强募集资金管理，提升资金使用效率，优化投资回报机制，积极提升公司竞争力和盈利水平，不断完善公司治理结构。
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