(原标题:北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿))
北京三夫户外用品股份有限公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过7,300.00万元,用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行对象为公司控股股东、实际控制人张恒,发行价格为9.39元/股,发行数量不超过7,774,227股。本次发行不会导致公司控制权发生变化,张恒持股比例预计将从20.74%增至24.46%。公司主营业务为代理零售多品牌、多品类专业优质户外用品和自有户外用品品牌运营,主要产品包括户外服装、户外鞋袜和户外装备。公司已逐步完成从渠道运营转向品牌运营的发展策略,拥有X-BIONIC、X-SOCKS等自有品牌。报告期内,公司营业收入分别为56,236.71万元、84,640.00万元、80,026.30万元和19,401.96万元,净利润波动较大。公司面临代理品牌续期及变动、线下和线上销售模式相关、经营业绩波动、存货规模增加、主营业务毛利率波动、短期借款规模较大等风险。本次发行已获公司多次董事会及股东大会审议通过,尚需深交所审核及中国证监会同意注册。公司承诺本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。