杭州银行: 中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司提前赎回“杭银转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司提前赎回“杭银转债”的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的持续督导机构，根据相关法规对杭州银行提前赎回“杭银转债”的情况进行了核查。杭州银行于2021年3月29日公开发行了150亿元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。债券简称“杭银转债”，债券代码“110079”。转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止。

“杭银转债”的初始转股价格为17.06元/股，因公司多次实施利润分配，转股价格经过多次调整，最新转股价格为11.72元/股，自2024年7月11日生效。根据《募集说明书》约定，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。

自2025年4月29日至2025年5月26日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于14.76元/股，触发赎回条款。2025年5月26日，公司召开董事会审议通过提前赎回“杭银转债”的议案，决定行使提前赎回权。公司无控股股东、实际控制人，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均未交易“杭银转债”。保荐机构对公司本次提前赎回“杭银转债”事项无异议。