恒帅股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为32,759.00万元，每张面值100元，共计3,275,900张，按面值发行。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售日与网上申购日为2025年5月29日，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。原股东需在优先配售额度内缴付资金，社会公众投资者无需缴付申购资金。投资者申购上限为10,000张，不足1张部分按精确算法处理。本次发行不设持有期限制，上市首日即可交易。保荐人国金证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。若认购不足70%，将协商是否中止发行。可转债期限为6年，转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。公司将在批文有效期内择机重启发行。投资者需关注相关风险并遵守法律法规。