恒帅股份: 恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

（原标题：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-036 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“恒帅转债”，代码“123256”，总额32,759.00万元，共3,275,900张，每张面值100元，期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日。票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。转股价格根据公司股份变化调整，设有向下修正条款。募集说明书及相关资料可在巨潮资讯网查询。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人国金证券包销。发行时间为2025年5月29日，发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。上市时间和具体安排将另行公告。发行人联系方式：浙江省宁波市江北区通宁路399号，电话0574-87050870，联系人廖维明。保荐人国金证券联系方式：成都市青羊区东城根上街95号，电话021-68826825、021-68826138，联系人股权资本市场总部。