正裕工业: 广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司提前赎回“正裕转债”的核查意内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司提前赎回“正裕转债”的核查意）

广发证券股份有限公司作为浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对正裕工业提前赎回“正裕转债”事项进行了核查。正裕工业于2019年12月31日公开发行290万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.9亿元，期限6年。债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，代码为113561。转股价格经过多次调整，自2024年8月23日起调整为8.50元/股。

根据《可转换公司债券募集说明书》规定，在转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于11.05元/股，触发赎回条款。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过提前赎回“正裕转债”的议案，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“正裕转债”。董事会授权管理层及相关部门负责办理赎回相关事宜。保荐机构认为，本次提前赎回事项符合相关法律法规要求及募集说明书约定，无异议。