杰华特: 中信证券股份公司关于杰华特参股基金对外投资暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份公司关于杰华特参股基金对外投资暨关联交易的核查意见）

中信证券股份有限公司作为杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对杰华特参股基金厦门汇杰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟对杰华特控股子公司厦门杰柏特半导体有限公司进行投资的事项进行了核查。汇杰私募成立于2025年3月，公司认缴出资额为12500万元，占出资比例50%。汇杰私募拟出资5000万元，占杰柏特增资后股权比例25%。公司于2025年5月19日召开董事会和监事会审议通过了相关议案，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

杰柏特致力于功率半导体器件及模块的研发与产业化，产品应用于消费、工业和汽车领域。截至2025年3月31日，杰柏特资产总额2192.22万元，负债总额3326.86万元，净资产-1134.63万元。增资前后，杰华特持股比例从51.30%降至38.48%，汇杰私募新增持股25%。

增资协议约定，增资方享有优先清算权、反稀释条款、优先购买权、共同出售权等特殊权利。增资款应在协议签署后三个工作日内支付至目标公司账户。增资方有权在特定条件下要求目标公司回购股权，回购对价为投资款加计年化8%的收益。交易各方具备良好履约能力，不会对公司财务状况及经营成果构成重大影响。