国元证券: 国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要简述

（原标题：国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要）

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过2亿元，无担保，信用评级为AAA。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。债券期限为13个月，票面金额100元，按面值平价发行，采用固定利率，利率通过询价确定。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。募集资金主要用于置换12个月内已投资的科技创新债券资金或直接投资科技创新债券。

截至2024年末，公司合并口径净资产为370.60亿元，资产负债率为73.35%。2025年一季度，公司营业收入为151,864.01万元，同比增长38.37%；净利润为64,055.67万元，同比增长38.34%。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。

本期债券发行后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市交易申请。投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。公司提醒投资者认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件，独立判断投资价值，自行承担投资风险。