(原标题:中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
中信证券股份有限公司担任江苏天奈科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。天奈科技主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售,主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料等,应用于锂电池等领域。公司注册资本344,741,494元人民币,法定代表人TAO ZHENG,股票代码688116.SH。
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行方式为向特定对象发行,发行价格为36.91元/股,发行数量21,674,342股,募集资金总额799,999,963.22元,扣除发行费用后净额787,363,170.77元。发行对象共21名,均为现金认购,限售期为六个月。
中信证券及其关联方持有发行人股份总计不超过5%。保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查,确保申请文件和信息披露资料真实、准确、完整。本次发行已获得上海证券交易所审核通过,并获得中国证监会同意注册的批复。保荐机构将持续督导发行人履行相关义务,确保规范运作和信息披露。