（原标题：发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）
北京阳光诺和药物研究股份有限公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东持有的朗研生命100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。朗研生命专注于高端化学药及原料药的研发、生产和销售，并对外提供药品生产服务。交易价格尚未确定，最终交易价格将参考评估机构出具的评估值由交易各方协商确定。募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前上市公司总股本的30%。发行股份的定价基准日为上市公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为34.05元/股。发行可转换公司债券的初始转股价格同样为34.05元/股。标的资产在过渡期内产生的收益由上市公司享有，亏损由交易对方按比例承担。本次重组预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，构成关联交易。上市公司承诺将严格履行信息披露义务，确保资产定价公允、公平、合理，并采取措施保护投资者权益。交易完成后，朗研生命将成为上市公司的全资子公司，有助于实现“CRO+医药工业”的产业布局，提升上市公司盈利能力及抗风险能力。
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