清源股份: 清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书摘要简述_股票频道

（原标题：清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书摘要）

清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市。保荐人为主承销商华泰联合证券。发行规模为50,000.00万元，发行数量5,000,000张，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.20%至2.50%。转股期限自发行结束之日起满6个月后至到期日止。初始转股价格为12.93元/股。公司主体信用评级及本次可转换公司债券信用评级均为A+，评级展望为稳定。本次发行向原股东优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发售，余额由保荐人包销。募集资金主要用于分布式光伏支架智能工厂项目、能源研究开发中心项目及补充流动资金。公司提醒投资者注意境外经营、应收账款回收、存货跌价等风险。本次发行不提供担保措施。公司控股股东及实际控制人为Hong Daniel，直接和间接控制公司股份比例为31.39%。公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。