（原标题：清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书）
股票简称：清源股份 股票代码：603628。清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，保荐人为主承销商位于深圳市前海深港合作区。公告日期为2025年4月。公司主体信用评级为A+，本次可转换公司债券信用评级也为A+，评级展望为稳定。本次发行规模为人民币50,000.00万元，发行数量为5,000,000张，每张面值为人民币100元。募集资金将用于分布式光伏支架智能工厂项目、能源研究开发中心项目及补充流动资金。公司境外收入主要来源于澳大利亚、欧洲、日本、东南亚等国家或地区。报告期内，公司应收账款期末账面价值分别为46,603.14万元、60,523.18万元、75,026.23万元和80,430.84万元。公司存在境外经营风险、应收账款回收风险、存货跌价风险、部分房产未取得权证风险等。本次发行的可转债向原股东优先配售，余额部分采用网上向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人包销。发行费用总计700.47万元。本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市。
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