安集科技: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告）

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-008 安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本次发行的可转债简称为“安集转债”，代码为118054，发行总额为83050万元，每张面值100元，共计830500手。发行日期为2025年4月7日，股权登记日为2025年4月3日，摇号中签日为2025年4月8日。原股东优先配售代码为726019，配售简称为“安集配债”，转债申购代码为718019，申购简称为“安集发债”。

原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售比例为每股配售6.433元面值可转债，每1手为一个申购单位。原股东可优先认购的可转债上限总额为830500手。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，每个账户最小申购数量为1手，每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍，每个账户申购上限为1000手。

本次发行的可转债不设定持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。本次发行的可转债信用等级为AA-，安集科技主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。本次发行的保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。